A股公司中,三變科技的變壓器產品具備“低損耗、低噪聲、低局放、高抗短路能力”等技術特點;特變電工形成了較為完整的輸變電設備體系,承擔了多項國家研究課題;中國西電的開關事業(yè)部、變壓器事業(yè)部重點設備制造能力與國外跨國公司相當。
對于電力行業(yè),國金證券表示,目前市場對于基建穩(wěn)增長預期再次升溫,特高壓建設作為新基建重點建設方向有望持續(xù)增長。本次新一輪特高壓建設將給相關公司帶來大量訂單,且中標價相對底部有不少提升,同時較低的大宗商品價格利于產品毛利率同比提升,重點推薦國電南瑞、平高電氣,推薦關注四方股份、許繼電氣、賽晶電力電子等公司。
海通證券認為,2018年9月,能源局印發(fā)《關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知》,其中7項特高壓工程,包含12條特高壓線路,預計對應總投資在2000億元左右,設備需求在1000-1200億元左右。建議關注國電南瑞、平高電氣、許繼電氣、中國西電、特變電工等。
高華證券指出,隨著中國日益重視可再生能源并加速電動化進程,預計在電力設備行業(yè),對更高效的數(shù)字化配電網(wǎng)絡的需求將帶來結構性增長機遇。為建立這一網(wǎng)絡,中國需要新增1.8萬公里特高壓輸電線路。因此預計電力設備制造商將受益于下列三個領域:
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